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Jeder Kunde in der passenden Phase
Ordnen Sie Ihre Kunden nach Phase und Priorität, finden Sie sie mit Suche und Filtern und archivieren Sie Kontakte, die Sie nicht mehr in der aktiven Liste benötigen. Die Phasen bestimmen Sie selbst.
Ein einfaches CRM für Selbstständige
Ihre Kunden und Termine. Alles im Blick.
Schluss mit verstreuten Notizen und Tabellen. Planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche und Ihren Monat in Clilot: Organisieren Sie Besprechungen, erkennen Sie, wen Sie kontaktieren sollten, und sehen Sie auf einen Blick, wo jeder Kunde steht.
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto. Nutzen Sie Clilot im Browser oder laden Sie die App herunter.
So funktioniert's
Alles an seinem Platz
Weniger suchen. Klarer wissen, wie es mit jedem Kunden weitergeht.
Ein CRM für Ihre Kunden und ein Kalender für die nächsten Schritte. Vom ersten Kontakt bis zum nächsten Termin ist jede Information dort, wo Sie sie brauchen.
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Alle Informationen griffbereit
In jedem Kundenprofil finden Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Notizen und bevorstehende Termine. So wissen Sie beim nächsten Gespräch, wo Sie aufgehört haben.
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Ein Kalender, der mit Ihrem Alltag Schritt hält
Planen Sie Anrufe, Besprechungen und Aufgaben für einen oder mehrere Kunden. Wechseln Sie zwischen Tagesansicht, Monatsansicht und ausstehenden Terminen und legen Sie Wiederholungen für regelmäßige Termine fest.
Wissen, wo Sie anfangen sollten
Sehen Sie, bei wem der nächste Kontakt ansteht.
Das Diagramm zeigt Ihre Kunden nach Phase und Priorität. Daneben sehen Sie die Termine der Woche und noch nicht eingeplante Termine. Außerdem hebt Clilot Kunden mit hoher Priorität (A und B) hervor, für die weder ein bevorstehender noch ein ausstehender Termin angelegt ist.
Kundenbetreuung kostenlos organisieren
Clilot-Bildschirmaufnahme mit Beispieldaten. Die Phasen Ihrer Kunden legen Sie selbst fest.
Passt zu Ihrem Arbeitsalltag
Ihr Arbeitsablauf gibt den Takt vor.
Phasen und Termine nach Ihren Bedürfnissen
Legen Sie Kundenphasen und Titel für Anrufe, Besprechungen oder Aufgaben fest. Wenn Sie einen Titel wählen, kann Clilot auch die übliche Dauer eintragen.
Ihre Termine im gewohnten Kalender
Abonnieren Sie den Clilot-Kalender, um Ihre Termine auch außerhalb der App zu sehen. Er wird automatisch aktualisiert; Änderungen nehmen Sie in Clilot vor.
Fragen zu Ihrer Kundenbetreuung stellen
Fordern Sie Zugang an, um einen kompatiblen KI-Assistenten zu verbinden und Ihre Kunden und Termine abzufragen. Sie erlauben die Verbindung und können sie jederzeit widerrufen.
Zugang anfordernVon der Information zum nächsten Schritt
Beginnen Sie mit einem Kunden und einer nächsten Aufgabe.
Ob Sie selbstständig arbeiten, eine Beratung führen oder Kunden bei Projekten begleiten: Beginnen Sie mit dem nächsten Kontakt, der heute ansteht.
Wählen Sie, wo Sie arbeiten
Öffnen Sie Clilot im Browser oder laden Sie die App herunter. Erstellen Sie Ihr Konto und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
Wichtige Informationen festhalten
Speichern Sie die Kontaktdaten, ergänzen Sie eine Notiz und wählen Sie Phase und Priorität. Die Phasen lassen sich an Ihre Tätigkeit anpassen.
Dem nächsten Schritt einen Platz geben
Fügen Sie einen Anruf, eine Besprechung oder eine Aufgabe hinzu. Legen Sie ein Datum fest oder lassen Sie den Termin ausstehend, bis Sie ihn einplanen können.
Für wen ist Clilot gedacht?
Für Selbstständige und Fachleute, die ihre Kunden langfristig betreuen: Berater und andere Dienstleister. Clilot bündelt die Informationen und nächsten Termine jedes Kunden, damit Sie beim nächsten Kontakt an das letzte Gespräch anknüpfen können.
Was bietet ein CRM zusätzlich zu Kalender oder Tabelle?
Ein Kalender sagt Ihnen, wann ein Termin stattfindet. Ein CRM hält auch fest, wer der Kunde ist, in welcher Phase er sich befindet und was Sie sich merken sollten. In Clilot sind Kontaktdaten, Notizen und Termine miteinander verknüpft, damit Sie sie nicht einzeln suchen müssen.
Kann ich kostenlos und ohne Download starten?
Ja. Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto im Browser und beginnen Sie, Ihre Kunden zu organisieren. Wenn Sie lieber Ihr Smartphone nutzen, ist Clilot auch für iPhone und Android verfügbar.
Kann ich dasselbe Konto am Computer und am Smartphone nutzen?
Ja. Melden Sie sich im Browser, auf dem iPhone oder auf Android mit demselben Konto an, um auf Ihre Kunden, Kontakte und Termine zuzugreifen. Zum Abrufen und Speichern Ihrer Daten benötigen Sie eine Internetverbindung.
Wo werden meine Daten gespeichert und wie sind sie geschützt?
Ihre Konto-, Kunden- und Kalenderdaten werden auf OVHcloud-Servern in der Europäischen Union gespeichert. Die Verbindung zu Clilot ist per HTTPS verschlüsselt, und Ihr Passwort wird nicht im Klartext gespeichert. Der Zugriff auf Ihre Kunden und Termine ist an Ihr Konto gebunden.
Werden meine Daten gesichert?
Ja. Wir erstellen täglich automatische Sicherungskopien und bewahren sie einen Monat lang auf, um Ihre Daten vor versehentlichem Verlust oder technischen Problemen zu schützen.
Was passiert, wenn ich mein Smartphone wechsle oder verliere?
Ihre in Clilot gespeicherten Daten sind nicht an ein einzelnes Gerät gebunden. Melden Sie sich auf einem anderen Smartphone oder im Browser an, um wieder darauf zuzugreifen. Unter Einstellungen > Sitzungen können Sie Sitzungen auf anderen Geräten beenden. Ein vergessenes Passwort können Sie per E-Mail zurücksetzen.
Kann ich die Phasen an meine Arbeitsweise anpassen?
Ja. Sie können Kundenphasen erstellen, umsortieren, umbenennen und löschen. Auch die Termintitel und ihre übliche Dauer lassen sich anpassen.
Was ist mit Terminen, die noch kein Datum haben?
Lassen Sie sie ausstehend und planen Sie sie ein, sobald das Datum feststeht. Sie haben eine eigene Ansicht und gehen so nicht zwischen den Kalenderterminen verloren.
Kann ich meine Termine in meiner gewohnten Kalender-App sehen?
Sie können Ihre Clilot-Termine in Ihrer Kalender-App abonnieren. Das Abonnement wird automatisch aktualisiert und ist schreibgeschützt: Änderungen nehmen Sie in Clilot vor.
Wie fordere ich eine Verbindung mit einem KI-Assistenten an?
Schreiben Sie an contact@clilot.com, um Zugang anzufordern. Mit Ihrer Erlaubnis kann ein kompatibler Assistent Ihre Kunden, Termine und Aktivitätsübersicht lesen. Er kann keine Daten erstellen, ändern oder löschen. Sie können die Verbindung in den Einstellungen trennen.
Mit einem klaren nächsten Schritt starten
Welchen Kunden möchten Sie heute kontaktieren?
Öffnen Sie Clilot im Browser oder laden Sie die App für iPhone oder Android herunter. Ihre Kunden und Termine, mit demselben Konto.